太平保宝微投保百万行无忧流程介
来源:互联网收集整理 | 作者:早夕会 | 发布时间: 2020-06-27 | 5 次浏览 | 分享到:

太平保宝微晨会投保百万保险行无忧流程介

部分内容展示:


太平保宝“微投保”流程介绍 ——百万行无忧投保 太平保宝微投保——百万行无忧 投保入口 太平保宝微商城 投保两步走 业务员 分享产品链接至微信朋友圈 客户 打开分享链接,浏览产品信息,完成自助投保 投保流程简单 传播效应广泛 入口增加灵活三大亮点场景1:客户自助完成投保 p投保信息填写p电子签名确认p首期保费支付如果健康告知、财务 告知无异常选项,客 户可以自助完成投保 全流程,并自主进行 保费支付。场景2:业务员协助完成投保p客户投保信息填写p业务员APP内完成投保,发起空中签名; p客户完成空中签名p告知异常,转业务员跟进如果健康告知、财务告 知异常,客户自助投保 流程结束; 业务员会收到微信消息 推送,可以打开保宝 APP后,协助客户完成 投保; APP内投保流程与现有 流程一致,可以发起空 中签名完成远程人脸核 身及客户签名。微投保Q&AQ:微投保支持的哪些业务条线和产品?A:目前支持个险业务条线的百万行无忧保障计划,包含百万行无忧两全保险和百万行无忧意外保险的组合,组合中两个产品 绑定销售。Q:微投保支持哪些机构?A:涉及到机构差异需求,目前除重庆(涉及问卷二期支持)、深圳(差异化单证二期支持)、大连(差异化单证和双录要 求)、宁波(差异化单证和双录要求)外,其他机构均支持微投保。Q:是否支持反洗钱管控?A:微投保中的长险投保流程与保宝APP投保流程一致,支持反洗钱的管控要求,达反洗钱标准流程不会中断,但需上传相关资 料证明。Q:投保入口在哪里?A:客户和业务员可关注“太平保宝”微信公众号注册并绑定后投保,或者从业务员从微商城分享的投保链接中进入微投保; 如果健康告知、财务告知有异常情况,客户投保流程终止,业务员可在“太平保宝”APP中进行协助客户投保。附:微投保入口 “太平保宝”微信公众号“太平保宝”APP下载地址保宝微信公众号与APP账号通用,统一在太平保宝微信公众号注册。附:太平保宝两大投保利器——微商城、保宝APP保宝APP四大垂直功能l长险投保l秒赔基于微信公众号微商城l业务员专属微店 l获客产品销售l移动保全l客户/保单管理



查看详情>>

同类推荐