富德生命微信线上回访操作指
来源:互联网收集整理 | 作者:早夕会 | 发布时间: 2020-06-20 | 9 次浏览 | 分享到:

富德生命微晨会信线上回保险访操作指

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专业创新活力团结微信线上回访操作 微信线上回访操作(图一)(图二)(图三)关注公众号:投保人关注微信“富德生命人寿在线”(S95535),点击“我的—保单服务”,根据保单实际出单渠道对应选择“线上回访”入口(图一至图三);微信线上回访操作信息绑定:首次登录进行个人信息绑定并设置密码(图四至图五);如之前已进行信息绑定及保单加挂,则直接进入回访环节;(图四)(图五)微信线上回访操作加挂保单:输入短信验证码,完成保单加挂(图六至图九);(图六)(图七)(图八)(图九)微信线上回访操作进入回访:查看待回访保单,选择对应保单,填写验证码,进入回访;(图十至图十二);如机构未开通对应产品的微信线上回访权限,则此产品的回访信息不会显示在回访页面上,如图十三所示。(图十)(图十一)(图十二)(图十三)微信线上回访操作填写回访:依次勾选问卷,完成后,依次进行身份证正反面上传、自拍头像、电子签名(图十四至十六)。(图十四)(图十五)(图十六)微信线上回访操作完成回访:客户完成回访,总公司人工复核客户上传的资料,回访结果通过短信告知客户及业务员,或在“新单回访”菜单,查看回访结果(图十七至十九)。(图十七)(图十八)(图十九)线上回访结果回访通过回访结果线上回访完成,客户提交的资料影像复核通过,问卷答案中存在“否”的,后续将安排工作人员与客户讲解。回访成功01线上回访完成,客户提交的资料影像复核通过,问卷答案均为“是” 线上回访完成,客户提交的资料影像复核通过,问卷答案存在“否”,后续已处理结案回访不通过03线上回访完成,客户上传提交的资料经复核,不符合要求审核中04线上回访完成,客户上传提交的资料待复核02线上回访注意事项01020304问卷内容勾选“是” 如果勾选“否”下发问题转办件拍照要清晰、完整: 投保人正面照片、身份证正反面投保人签字要完整、工整,能识别线上回访成功后,总公司会抽取部分单子进行抽访——核实是否本人操作联系不上或核实非本人操作下发问题件提前做好客户沟通



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