国寿孤单定义系统分配服务流程APP应用续收率保险早会经营
来源:互联网收集整理 | 作者: | 发布时间: 2020-04-28 | 689 次浏览 | 分享到:

保险早会国寿孤单定义系统分配服务流程APP应用续收率

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孤单知识点及配套APP使用内容大纲客户信息是否准确、是否发生客户投诉或销售人员违规行为等内容,对孤儿保单进行性质识别,将孤儿保单分为三类。 (一)正常件:能够正常联系到客户且无客户投诉情况发生的保单; (二)困难件:由于联系方式不详或变更暂时无法联系到客户的保单; (三)问题件:出现销售人员截留挪用保费等违反公司有关规定的违规行为的保单。一、孤单的定义及系统分配纯孤儿保单分配按照区域进行分配最近与投保人签订保险合同的代理合同有效的个险渠道销售人员 非纯孤儿保单分配 纯孤儿保单分配一、孤单的定义及系统分配内容大纲一、孤单工作流程1、工作内容服务流程及业务代办所需资料 服务流程及业务代办所需资料 服务流程及业务代办所需资料 服务流程及业务代办所需资料 服务流程及业务代办所需资料 服务流程及业务代办所需资料 服务流程及业务代办所需资料 服务流程及业务代办所需资料 服务流程及业务代办所需资料 服务流程及业务代办所需资料 客户信息核对 95519 查询 电话联系客户 上门 服务 业务代办资料 业务代办资料 业务代办资料 柜面 回访 系统信息 更新 客户信息核对 95519 查询 电话联系客户 上门 服务 变更 申请书 补充 问卷 客户身份证 复印件 柜面 回访 系统信息 更新续收保费 √ √ √ √垫交件 √ √ √ √ √ √ √ 失效件 √ √ √ √ √ √ √ √ 信息变更 √ √ √ √ √ √ 困难件 √ √银行账号代办变更:变更申请书、银行转账授权书、投保人身份证及银行卡复印件,代办人身份证原件。2、工作时间---每日工作安排内容大纲二、保单服务专员知识简介1、参考话术:缴费电话提醒您好!请问您是XXX吗?(是) 您好!我是中国人寿售后服务部的XXX,我是公司指派给您的售后服务人员,您在XXXX年购买的XXXX保险将于X月X日需要缴费了,请问您已经将您的保费存入XX银行尾数XXXX帐号上的吗?(是) 好的,感谢您长期以来对中国人寿的信任与支持!如果后期您有任何疑问欢迎您随时与我取得联系,祝您生活愉快!再见!2、参考话术:失效件约访话术您好!请问你是XXX吗?(是) 您好!我是中国人寿售后服务部的XXX,我是公司指派给您的售后服务人员,您在XXXX年购买的XXXX保险可能是因为您当时忘记存钱了,于X月X日处于失效状态了,产生了XX元的利息,为了您的保单利益不受损害,我们这里有一份资料需要您本人签名,并且还需要您提供您的身份证复印件,请问您是今天下午三点钟有时间呢?还是五点钟有时间?(三点) 那我是来您家里呢?还是来您的办公室找您?(办公室) 好的,那下午三点的时候我到您办公室来找您!感谢您长期以来对中国人寿的信任以及对我工作的支持!我们稍候联系! 3、异议处理流程倾听客户表达,冷静分析问题 耐心说明、释疑解惑 防患于未然,切实维护公司的声誉和客户的利益 自身不了解和不清楚问题,不要冒然对客户作出解释和承诺 询问客户的想法并及时向公司相关部门反映 承诺少一些、做得多一些注意事项内容大纲三、APP应用介绍APP常用三大工具2.E家智慧版客户信息查询 计划书的制作3.E宝帐信息查询 信息变更 保单借款1、云助理E创宝客户资源查询 访量登记及查询 参会查询E秘书国寿E家



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